世界主要產糖國（地區）年報之南非篇 

--編譯自美國農業部對外農業服務局官網

報告摘要 

2024年秋冬季氣候炎熱干燥，導致南非甘蔗產量下降，預示著食糖產量和出口量略有下滑。由于2024年9月的預估價格上漲，2024/25年制糖期國內食糖消費量下調。由于全球食糖價格持續下跌，2024年8月8日，南非稅務局將食糖關稅從1096.60蘭特/噸調整為2348.90蘭特/噸（約折合958.7元/噸）。盡管食糖產量下降，但茨瓦內辦事處預計南非仍將在2024/25年制糖期充分使用獲得的美國關稅配額。

報告說明

甘蔗的銷售年度為4月至3月，而食糖的銷售年度為5月至4月。本報告中原糖已按1.07的系數換算為精制糖。本報告中的匯率（截至2024年9月19日）為1 美元（USD）兌17.47南非蘭特（ZAR）。

一、甘蔗

（一）生產

行業最新數據顯示，甘蔗種植面積自2023/24年制糖期開始減少，茨瓦內辦事處預測2024/25年制糖期甘蔗種植面積為34.6萬公頃。投入成本高，加上2025年南非糖稅（“健康促進稅”）引起的用糖需求減少，甘蔗種植面積沒有增長。南非電價預計上浮40%，或將影響約三分之一的甘蔗灌溉面積，并對種植面積的擴大造成更多影響，已知一些種植戶已改種澳洲堅果樹。2023/24年制糖期甘蔗種植面積略有下降至34.8萬公頃。由于種植戶收割能力有限，甘蔗置留田間，2023/24 年制糖期甘蔗收獲面積下降2%，預計2024/25年制糖期置留情況較上制糖期有所改善。

2024/25年制糖期甘蔗產量下調至1720萬噸，較上制糖期下降4%。惡劣天氣導致產量下降，2023年11月和12月，一些種植區降雨量超過平均水平，甘蔗在生長階段光照不足。靠降雨灌溉的產區約占南非總產區的三分之二，由于2024年2月至7月氣候炎熱干燥，甘蔗產量出現下降。與2023/24年制糖期相比，2024/25年制糖期灌溉區水源充足，電力供應也更加穩定。2024年2月至4月灌溉區光照不足，灌溉區產量與2023/24年制糖期相比持平。盡管產量下降，但茨瓦內辦事處預計甘蔗的質量有所改善。茨瓦內辦事處預計，氣候炎熱干燥，導致單產降低，2024/25年制糖期甘蔗置留量將很少。

2023/24年制糖期食糖產量為1790萬噸，與上制糖期持平（圖1），灌溉區甘蔗產量受到電力供應不充足（即“限電”）的影響。此外，一些產區還遭遇了龍卷風和洪水等極端天氣。

圖 1 南非甘蔗產量及單產

        數據來源：南非甘蔗種植者協會及茨瓦內辦事處預測    *為預測值

糖廠支付給甘蔗種植戶的價格是甘蔗收購價（可回收價值價格），包括食糖總產量、當地食糖預估價格、成本和稅收、糖與甘蔗收購價（可回收價值價格）比、食糖出口價格 及匯率等的影響。因此，種植戶致力于培育含糖分能夠達到糖廠標準的甘蔗。表1所示，2024年9月公布的2024/25年制糖期甘蔗收購價（可回收價值價格）暫定為7404.69蘭特/噸（約折合3018元/噸），與2023/24年制糖期最終收購價（可回收價值價格）持平。

表 1：向種植戶支付蔗款

             數據來源：南非甘蔗種植者協會    *2024年9月暫定收購價

表 2：南非甘蔗產量、銷售、供應表

二、食糖 

（一）產量

由于甘蔗產量下降，茨瓦內辦事處將 2024/25 年制糖期 食糖產量的預估值下調至200.8萬噸，同比下降3%。南非糖廠通常在每年12月停榨，受減產影響，本制糖期一些工廠預計于10月停榨。盡管產量下降，但由于甘蔗質量提高、加上經過設備維護，工廠停機時間減少，茨瓦內辦事處預計，出糖率將有所改善。由于甘蔗的及時交付和出糖率提高，茨瓦內辦事處估計2023/24年制糖期食糖產量為207.5萬噸，同比增長4%。圖2是自2012/13年制糖期以來的食糖產量，產量的增長表明食糖生產已從2015/16至2017/18年制糖期的干旱中恢復過來，目前與十年前的生產水平相當，尚未達到2002/03年制糖期創下的290萬噸的產量峰值。出糖率是指從一噸甘蔗中獲得的糖的公斤數，以百分比表示。如圖 2 所示，預計到2024/25年制糖期，每噸甘蔗的出糖率將達到11.7%。

圖 2：食糖產量 （單位：百萬噸）

              數據來源：根據南非糖業協會數據 *茨瓦內辦事處預測

（二）消費量

由于國內食糖價格上漲，茨瓦內辦事處預測2024/25年制糖期食糖消費量為155萬噸，同比下降6%。由于糖業總體規劃實施的第一階段達成協議（詳情請參閱政策部分第13-14頁），2020年到2023年6月，糖業預估價格的漲幅未超過消費者價格指數（CPI）。然而，在此期間種植戶發現生產成本大幅增長，因此2023年6月，糖業總體規劃第一階段結束時，精制糖和紅糖的預估價格分別上漲14.15%和13.4%。為了跟上不斷增長的生產成本，2024年3月6日，精制糖和紅糖的預估價格再次上漲5.2%，精制糖和紅糖最新價格于2024年9月11日上漲2.5%。預計這些價格的上漲將對2024/25年制糖期食糖消費產生輕微影響。圖3 是自2022/23年制糖期以來白糖零售價格走勢。受預估價格變化的影響，截至2024年5月，2.5公斤袋裝白糖零售價上漲了25%。

圖 3：南非白糖零售價格（單位：蘭特）

               數據來源：茨瓦內辦事處采用南非糖業協會數據

受國內通脹影響，2023/24年制糖期食糖消費量同比下降6%（更多信息請參閱官方GAIN報告：《南非食品通脹飆升至14年來最高水平》）。當地食品和飲料制造商承諾使用國產糖，確保了2022/23年制糖期國產糖的需求。

南非食糖主要用于直接食用及飲料和糖果加工。食品加工用糖量占國內食糖消費量的49%，家庭直接消費占51%。南非人均食糖消費量約為每年38公斤，非洲南部大多數國家的人均消費不足30公斤。盡管如此，南非人均食糖消費量仍遠 低于美國每年68至70公斤的水平。在南非，紅糖和白糖的零售價為每公斤1.10至1.90美元，大多數人都負擔得起，零售店的精制糖包裝規格從2-4克小袋到250克至25公斤袋不等。以下是零售店常見的精制糖。

                  數據來源：Makro、Checkers 網站

受2018年4月對含糖飲料征稅以及2019年稅收增加的影響，飲料行業用糖量及南非食糖消費量均有所下降。有關糖稅影響更多信息，請參閱2019年3月 GAIN報告：《南非糖業因“不那么甜”的稅收受到重創》。2023年2月，南非財政部長宣布兩個財年之內糖稅不會增加，該消息讓南非甘蔗種植戶和糖廠松了一口氣。業界認為，增加糖稅有助于肥胖率的下降的證據不充分，相反，稅收上漲會導致行業收入下降、工作崗位減少。（相關內容請參閱本報告政策部分） 

茨瓦內辦事處預測，當地生產商（甘蔗種植者和糖廠）為迎合消費者健康趨勢不斷增加甜味劑領域的投資，甜味劑用量持續增長。飲料行業也是如此，減少飲料的含糖量，使用無熱量或低熱量的甜味劑替代，從而避免或盡量降低糖稅的影響。該趨勢將在未來幾年逐步穩定，許多食品制造商已 經用阿斯巴甜、甜葉菊提取物、三氯蔗糖及安賽蜜等甜味劑代替食糖。然而，南非制糖業對包裝正面食品標簽法規的出臺表示擔憂，該法規或導致食品和飲料產品中甜味劑繼續增加、食糖使用進一步減少（更多信息，請參閱GAIN報告：《南非發布新食品標簽法規草案》，及本報告政策部分第15頁）。

（三）貿易 

1.出口量

基于對食糖產量下降的預測及行業為充分供應當地市場 所做的準備，茨瓦內辦事處將2024/25年制糖期食糖總出口量下調4萬噸,至77萬噸。當國內市場和南非關稅同盟（SACU）市場供應充足，國內原糖價格會高于出口價格，南非就會出口過剩的糖。南非關稅同盟成員包括博茨瓦納、斯威士蘭、萊索托和納米比亞。根據最新貿易數據，茨瓦內辦事處將 2023/24 年制糖期食糖出口量上調至86.9989萬噸。由于全球糖價高企和匯率的利好，食糖出口量較2022/23年制糖期增長 20%。由于其他食糖主產國氣候干燥，導致全球糖價上漲，有利于 2023/24年制糖期南非食糖出口。2023/24年制糖期，南非原糖出口目的國主要有韓國（20%）、英國（13%）、馬來西亞（12%）。南非是美國食糖關稅配額（TRQ）的受益者。過去幾年，該配額相對穩定。2024年7月25日，美國貿易代表辦公室宣布2025財年（2024年10月1日至2025年9月30日）南非獲得24744噸配額。

表 3：美國對南非原糖、精制糖和特質糖 

以及含糖產品的關稅配額分配（單位：噸）

            數據來源：美國貿易代表辦公室

美國是南非食糖的優質市場，南非每年都將獲得的配額用盡。南非食糖銷售年度是從4月到3月，關稅配額年度是從10月到9月，因此會出現兩個不同財年的關稅配額記錄在同一個制糖期的情況。2023/24年制糖期，出口到美國的原糖占南非原糖出口量的6%。

表 4：南非原糖出口情況

         數據來源：茨瓦內辦事處采用貿易監測數據

2023/24年制糖期，南非精制糖出口的主要目的國有英國 （40%）、納米比亞（31%）、博茨瓦納（14%）。南非不向美 國出口精制糖。美國食糖配額分配采用“先到先得”的原則， 通常由墨西哥、巴西和哥倫比亞等南美國家使用。精制糖出 口量在茨瓦內辦事處產供銷表中已用1.07的系數轉換為原糖 值。

表 5 南非精制糖出口情況

              數據來源：茨瓦內辦事處采用貿易監測數據

2.進口量 

2024年7月17日，南非將食糖進口關稅從1409.10蘭特/噸（約折合561.8元/噸）下調至1093.60 蘭特/噸（約折合436元/噸），茨瓦內辦事處將2024/25 年制糖期食糖進口量上調至35萬噸，此舉吸引了更多南部非洲關稅同盟之外的進口。參見茨瓦內辦事處報告《南非：南非修改食糖進口關稅》。隨著全球糖價持續下跌，2024年8月8日南非又將食糖進口關稅上調至2348.9蘭特/噸（約折合972.3元/噸），茨瓦內辦事處預計這一關稅水平將限制南部非洲關稅同盟以外的進口。基于進口關稅及當地食品和飲料制造商對國產食糖的優先使用，預計2024/25年制糖期食糖進口量較 2023/24年制糖期下降3%。最新貿易數據，茨瓦內辦事處將2023/24年制糖期初期糖進口量小幅上調至36.0904 萬噸，同比下降8%。由于斯威士蘭是南部非洲關稅同盟成員，不征收進口稅，因此從斯威士蘭進口的原糖占南非原糖總進口量的97%。 2023/24年制糖期精制糖進口主要來自斯威士蘭（55%）、巴 西（30%）和印度（7%）。

表6  南非原糖進口情況

表7  南非精制糖進口情況

       數據來源：茨瓦內辦事處采用貿易監測數據

（四）庫存量

由于出口量和國內銷售量的下降，茨瓦內辦事處預測2024/25年制糖期南非期末食糖庫存將從2023/24年制糖期的1.1萬噸增至3.1萬噸。每個制糖期生產的糖通常在期末出售，便于行業按照既定公式在種植戶和糖廠之間分配收益（更多信息請參閱本報告政策部分）。大量的期末庫存導致成本增加，因為種植戶和糖廠須支付儲存費用。

表8  南非食糖產量、供應、銷售

（五）貿易政策和法規

1.食糖市場和銷售

南非制糖業依照1978年頒布的《制糖法》、2000年實施的《制糖行業協定》及《南非糖業協會章程》相關規定運行。南非糖業協會是南非唯一獲準出口原糖的機構，制糖公司只允許出口精制糖。無論國際糖價的走勢如何，南非總是將過剩的原糖出口，有時甚至虧本出口，因為國內糖業法規規定，支付給甘蔗種植戶的蔗款應以各制糖期食糖在當地和出口市場的銷售收入作為參考。南非制糖業為國內制造商提供相應折扣，以促進當地糖的銷售和使用。

南非糖業協會制定食糖預估價格，并管理食糖和糖蜜銷售的收益分配。種植戶和糖廠的分成比例是64%和36%。種植戶以蔗款形式獲取報酬，糖廠則根據食糖產量所占份額取得收益。

2.美國食糖關稅配額分配 

作為美國食糖關稅配額的受益國，南非可免稅向美國出口原糖。由于購買價格較高，美國被視為南非原糖出口的優質市場。過去幾年中，南非的關稅配額相對穩定，且每年都將配額及額外獲得的配額用盡。

3.歐盟和英國的食糖配額及政策 

根據2016年10月發布的《南非洲發共體-歐盟經濟伙伴關系協定》，南非每年可免稅向歐盟出口15萬噸食糖。自2020年英國退出歐盟以來，根據英國、南部非洲關稅同盟和莫桑比克之間的《經濟伙伴關系協定》，南非每年獲得7.1萬噸的免稅配額。

4.以美元參考價計算的進口機制（DBRP）

南非采用以美元計算的參考價格機制，確保美元參考價（目前為680美元/噸）是進口商進口食糖支付的最低價格（含稅）。進口價格低于美元參考價，則需繳納進口稅；進口價格高于美元參考價，無需繳納進口稅。由于566美元/噸的美元參考價低于南非的食糖生產成本，2018年8月，美元參考價于從566美元/噸提高到680美元/噸，以限制從巴西和阿聯酋增加進口。

2024年8月16日，國際糖價回落，南非食糖關稅上調至2348.90蘭特/噸。現行糖價588.40美元/噸于2024年5月27日調整，于2024年8月生效，關稅調整時間和生效時間之間存在滯后。（見茨瓦內辦事處報告：《南非：南非修訂食糖進口關稅》）

表9  南非進口食糖關稅變化

5.對含糖飲料征稅 

南非政府于2017年征收糖稅（即“健康促進稅”），旨在降低肥胖率。目前，對于含糖量超過每100毫升4克的飲料，每克糖征稅2.1美分，約等于含糖飲料價格的10%。2020年，南非政府宣布提高該稅率，為保持與制糖期同步，推遲到2023年4月實施。考慮到洪水和社會動蕩對制糖業的影響，2023年2月，財政部長宣布，兩個財年之內糖稅不會增加。由甘蔗種植戶組成的南非甘蔗種植者協會不斷敦促財政部提供能夠證明征稅合理以及征稅有助于降低肥胖水平的證據。一些專家則表示，目前提供此類數據為時過早，需要經過幾代人的努力才能看到變化。更多關于糖稅影響的信息，請參閱2019年3月GAIN報告：《南非制糖業被“不甜稅”擊垮》。

6.南非糖業2030年總體規劃

2020年11月17日，南非貿易工業和競爭部、農業部、土地改革和農村發展部以及行業利益相關者共同簽署了《2030南非糖業總體規劃》，目標是確保南非糖業持續穩定發展并保持盈利。制定行業總體規劃已成為支持南非各行業的共同措施，例如，家禽業也有總體規劃。總的來說，總體規劃為項目提供完整的、旨在實現共同目標的方針，包括實現特定目標所需的政策、支持、戰略及行動指導。《2030年南非糖業總體規劃》的愿景是建立一個多元化、具有全球競爭力、可持續發展、以甘蔗為基礎的價值鏈、積極促進南非的經濟和社會發展，為甘蔗價值鏈、更廣泛的生態經濟、社會和環境中提供商機。

總體規劃為期三年，分階段規劃和實施。第一階段于2023年3月結束，通過讓當地制造商優先使用南非糖的方式，使國產糖的使用量提高到30萬噸。據業內人士透露，國內食糖消費量至少增加了28萬噸，雖然距30萬噸還差一點，但人們普遍認為已達成目標。總體規劃還為零售商和消費者提供定價確定性，將生產價格控制在或低于消費通脹率，以努力恢復銷售。2023年6月，在總體計劃第一階段結束后，考慮到生產成本不斷增長，行業上調了食糖預估價格（精制糖上調14%，紅糖上調13%）。2024年3月 6日，糖價再次上調5.2%。目前，相關人士正在討論總體規劃第二階段的條款，實施日期尚未宣布。

7.熱電聯產 

在南非，蔗渣發電可用于甘蔗壓榨。由于政府及國有電力公司（Eskom）缺乏相應的激勵措施和政策，蔗渣發電尚未加入國家電網。前所未有的負荷削減（輪流停電）導致發電問題成為國家政策討論的焦點（詳見茨瓦內辦事處GAIN報告：《負荷削減及食品供應鏈的經濟壓力》）。盡管茨瓦內辦事處并不了解糖廠并入國家電網的具體計劃，但眼下的危機可能會促使被擱置的方案重新提上議程。自行發電保證糖廠避免經歷其他農業企業成本上升及停產的情況。

8.乙醇生產 

目前，南非還沒有從甘蔗中提取燃料級乙醇的商業化生產，一些糖廠生產含酒精的飲料及工業酒精，作為糖蜜副產品或后端產品。總體規劃實施后，乙醇和其他產品的生產有望調整。人們一直在討論在夸祖魯-納塔爾省一個空置的煉油廠試行乙醇生產，但還沒有具體的計劃。

9.包裝前標簽條例草案 

南非衛生部公布了食品標簽和廣告條例草案，建議每100克固體中的含糖量超過10克或每100毫升液體中含糖量超過5克的預包裝食品，須在包裝前貼上標簽（詳見GAIN報告：《南非新食品標簽法規草案》）。行業及相關利益方可在2023年7月21日前向南非衛生部提出反饋。制糖業及業內一些民營企業提交了意見。茨瓦內辦事處持續關注最新進展。