世界主產糖國（地區）年報之印度篇

--編譯自美國農業部對外農業服務局官網 

報告摘要：

美國農業部下屬對外農業服務局駐新德里辦事處（以下簡稱新德里辦事處）預測2023/24年制糖期（10月-9月）印度食糖產量為3600萬噸（相當于3360萬噸結晶白糖），與之前預估的3600萬噸相比，沒有變化。印度蓬勃發展的乙醇產業所使用的大量甘蔗及其衍生物供應或將導致2023/24年制糖期國內食糖供不應求。由于持續向好的市場價格，新德里辦事處將2022/23年制糖期印度食糖出口量上調至740萬噸，預計2023/24年制糖期出口量為650萬噸。為維持國內食糖市場價格和國內消費者的承受能力，印度政府或將在新制糖期繼續限制食糖出口。

一、生產、供應和銷售

表1   印度食糖產量（萬噸 原糖值）  

注：實際上庫存僅為結晶糖，當地土糖均已在制糖期內被全部消費。結晶糖幾乎沒有被用于酒精、飼料或其他非民生的消費。所有數據均為原糖值。原糖值除以系數1.07可換算為白糖值。2023/24年制糖期為預測值；2021/22和2022/23年制糖期為預估值。

數據來源：美國農業部對外農業服務局駐新德里辦事處歷史數據

表2   印度甘蔗、食糖、種植面積和其它

注：實際上幾乎沒有甘蔗直接用于生產酒精。表中的 "用于生產酒精 "包括用于粗糖、留種、飼料和其它用途等的甘蔗。"用于生產食糖 "包括用于生產食糖和當地土糖的甘蔗。2021/22 年為預測值；2022/23 年和 2023/24 年制糖期為預估值。

數據來源：美國農業部對外農業服務局駐新德里辦事處歷史數據

二、產量

美國農業部下屬對外農業服務局駐新德里辦事處（以下簡稱新德里辦事處）預測2023/24年制糖期（10月至9月）印度食糖產量仍維持在3600萬噸（原糖值）的水平，相當于3360萬噸結晶白糖，其中包括約50萬噸的當地土糖。新德里代表處將甘蔗種植面積調增至560萬公頃，以應對國內供應偏緊的預期。此舉與印度國內努力實現兩大目標有關：一是為國內消費者維持可承受的糖價；二是為汽車工業實現以食糖和糖蜜為原料的汽油醇混合動力。新德里代表處保留了此前對早期甘蔗產量的預估（圖1）。

圖1. 2010/11-2023/24印度甘蔗和食糖產量

新德里辦事處表示，馬哈拉施特拉邦早期的降雨導致甘蔗產量下降，而北方邦種植面積的數字則是根據產量的增加進行了調整。（圖2）

圖2. 印度主要甘蔗種植邦

根據農業與農民福利部發布的2022-2023印度糧食產量第三次預估報告，預計2022/23年制糖期印度甘蔗產量將達到4.94億噸，較上制糖期增長7%，而新德里辦事處預估的產量數字差異明顯，僅為4.16億噸。（參見農業與農民福利部官網）

三、國內價格

印度內閣經濟事務委員會于2023年6月28日修訂了2023/24年制糖期甘蔗公平報酬價格（FRP），并自2023年10月1日起生效。基于10.25%的出糖率，甘蔗公平報酬價格從305盧比/公擔（約折合3.72美元/公擔）升至315盧比/公擔（約折合3.84美元/公擔）的新高。

此外，在10.25%標準的基礎上，出糖率每增加0.1個百分點，蔗農將獲得3.07盧比/公擔的獎金。目前的比率是有史以來最高的，較生產成本高出100.6%。目前蔗農獲得的是291.975盧比/公擔（約折合3.56美元）的收購價，而不是之前的282.13盧比/公擔（約折合3.44美元），對于出糖率低于9.5%的甘蔗，糖廠也不進行扣減。

糖廠將手里的過剩糖轉為生產乙醇，由此改善了財務狀況，也按時兌付了蔗農甘蔗款。在過去五年里，制糖業和蔗農從乙醇作為生物燃料的產業鏈延伸中受益匪淺。

表3  印度政府支持價格比較表（單位：盧比/噸）

  小麥、大米最低支持價格對比甘蔗邦政府指導價格（SAP）和公平報酬價格（FRP）

注:在某些南部邦，糖廠支付甘蔗公平報酬價格(FRP)；泰米爾納德邦于2018年廢除之前使用的甘蔗邦政府指導價格(SAP)*，新價格已在上期食糖半年報中修訂（IN2022-0084）。

數據來源：印度農業成本與價格委員會

四、邦政府指導價

印度北方邦、哈里亞納邦、旁遮普邦、北阿坎德邦和卡納塔克邦的甘蔗收購價采用的是邦政府指導價（SAP），該價格通常高于公平報酬價格（FRP）。2022/23年制糖期，旁遮普邦和哈里亞納邦的邦政府指導價分別為380盧比/公擔（約折合4.63美元/公擔）和372盧比/公擔（約折合4.54美元），北方邦的指導價仍保持在350盧比/公擔（約折合4.27美元）的水平。2023/24年制糖期邦政府有望將指導價提高25盧比/公擔(約折合0.3美元)。自2019年以來，卡納塔克邦的邦政府指導價一直維持在290盧比/公擔（約折合3.53美元）的水平。北阿坎德邦則是將2022/23年制糖期邦政府指導價鎖定在355盧比/公擔（約折合4.32美元）的水平。

五、拖欠甘蔗款

印度消費者事務、食品和公共分配部的數據顯示，截至2023年7月21日，印度累計拖欠蔗農甘蔗款11.5億美元(約折合949.9億盧比)。拖欠情況因各州狀況、運行糖廠數量以及平均出糖率等的差異而各不相同。截至2023年7月21日，北方邦拖欠甘蔗款數額達到7.7億美元(約折合631.5億盧比)，其次是古吉拉特邦，為2億美元(約折合165.1億盧比)，馬哈拉施特拉邦為0.8億美元(約折合63.1億盧比)。

六、消費量

由于國內需求旺盛，預計2023/24年制糖期印度食糖消費量有望達到3000萬噸（相當于3200萬噸結晶糖），較本制糖期的2950萬噸，高出近兩個百分點。8月到11月是節日季，印度家庭對食糖需求增加，主要是以糖果或“米泰”形式體現。同時，這個時間段也是漫長的夏季，在熱浪的驅動下含糖飲料需求旺盛。除此之外，對烘焙和速食食品的需求也在不斷增長。然而，國內庫存偏低和食糖向乙醇的分流將直接影響到食糖供應量，國內市場價格飆升。盡管食品價格持續上漲，但食糖和加工食品的成本卻保持不變。

圖3  2022年10月至2023年3月印度消費者價格指數（CPI） 

對比部分商品的年度通脹率（單位：百分比）

注:消費者食品價格指數包含數據標簽。通貨膨脹率數據按農村和城市市場的平均值計算，并根據上年同月的臨時月度數據計算得出（2012年為基準年）。

 數據來源：印度統計和計劃實施部

七、市場價格

印度是世界最大原糖供應國，該國原糖產量的下降導致全球糖價上漲。然而，2023年8月4日印度食品部表示，截至7月底，國內食糖儲備量有1080萬噸，十分充足。由此平息了印度可能限制出口的傳聞，此后國際糖價下跌。

2023年7月，糧農組織發布的食糖價格平均指數為146.3點，較6月份下降3.9%，但較去年同期高出29.6%。國際糖價的下跌是由于巴西2023/24年制糖期的甘蔗豐產以及印度主產區豐沛降水導致。此后，國際原糖市場平均價格回漲，并于2023年9月1日達到25.48美分/磅（約折合56.17美元/公擔）（表4）。

圖4   國際原糖價格 （單位：美分/磅）

數據來源：國際糖業組織

2023年9月5日，印度各等級食糖的市場平均價格為3725盧比/公擔（約折合45.4美元），而上制糖期為3467盧比/公擔（約折合42美元）。新德里辦事處預估庫存偏低、政府干預和乙醇分流以及飲料需求旺盛等將進一步推升市場價格。（圖5）。

作為對國內和國際糖價波動的反映，粗糖價格伴隨著食糖價格的波動而波動，時漲時跌。2023年9月5日時粗糖平均價格達到了歷史峰值的4030盧比/公擔（約折合49.14美元）。

圖5 2023年4月印度食糖現貨平均價格（單位：盧比/公擔）

數據來源：現貨市場食糖價格

八、貿易

新德里辦事處將2022/23年制糖期印度食糖出口量修訂為700萬噸，超過了2023年7月600萬噸的出口上限。考慮到聯邦政府有可能繼續實施出口限制以控制食品通脹，同時還希望滿足國內消費需求，該辦事處預測2023/24年制糖期印度食糖出口量將達到650萬噸。總出口量中包括約330萬噸原糖和410萬噸精制糖。

2022/23年制糖期印度食品和公共分配部設定的食糖出口上限為600萬噸。但據消息人士透露，由于國際糖價比國內糖價高出50%，印度糖廠早已用完610萬噸的出口配額。

2021/22年制糖期印度尼西亞是印度糖的最大進口國，其次是蘇丹和孟加拉國（圖6）。新德里辦事處正在調整原糖和精制糖的貿易結構，以充分反映國內糖產量和可用庫存的減少。2022/23年制糖期孟加拉國（20%）、伊拉克（10%）和印度尼西亞（9%）是印度最大原糖進口國；而蘇丹（25%）、吉布提（9%）和索馬里（8%）則是精制糖首選目的地。

圖6. 2020/21-2022/23*印度食糖出口量（單位：噸）  

注:2022/2023年制糖期*數據為2022年10月至2023年6月。商品編碼包括原糖;170111、170112、170113、170114和精制糖：170191和170199。

數據來源：現貨食糖價格

新德里辦事處預測2023/24年制糖期印度食糖進口量仍將維持在100萬噸的水平。為保障農民利益和維持國內價格穩定，聯邦政府曾于2018年2月6日將原糖進口關稅從50%提高到100%（https://dfpd.gov.in/gen_policy.htm）。印度的預授權計劃（AAS）涵蓋了絕大部分的進口糖，其余部分則為商業性銷售(見對外貿易總局)。

九、庫存

新德里辦事處考慮到較低的期初庫存、乙醇用蔗量增加以及食糖產量下降等原因，將2022/23年制糖期印度食糖期末庫存量從每年預估的650萬噸下調至530萬噸。此外，由于2022/23年制糖期產量較低且努力實現2025年E-20的目標，糖廠將首次在甘蔗供應量較低的情況下開啟新制糖期的壓榨。由于國內需求旺盛加之乙醇生產用蔗量增加，預計2023/24年制糖期期末庫存量或將降至530萬噸。

十、國家生物燃料政策和乙醇混合汽油計劃

乙醇混合計劃（EPB）是由印度政府實施的一項計劃，鼓勵糖廠和乙醇廠將過剩糖轉化為生產乙醇，同時還提高了甘蔗、碎谷物和其他原料在乙醇生產中的用量。與2021/2022財年相比，聯邦政府在2023/2024財年的財政援助計劃中對糖廠生產乙醇的扶持增加了54%(表3)。

表3  印度政府給予制糖行業預算(單位：萬美元 億盧比)

注:百分比變化是指2023/2024財年初步預算與2022/2023財年修訂預算相比的變化。

數據來源：糧食和公共分配部

為鼓勵增加生物燃料的產量，印度政府宣布對2018年國家生物燃料政策進行重大調整，旨在將乙醇生產能力從2021年的70億公升提高到2025年的150億公升。該計劃還將E-20計劃從2030年提前到2025年。按照乙醇混合計劃，2022/2023（12月至11月）的乙醇供應年，印度石油和天然氣部提高了甘蔗生產乙醇的采購成本（表4）。

表4  2021/22和2022/23乙醇供應年印度按原料分列的乙醇價格(單位：盧比/升)

數據來源：印度石油和天然氣部