世界主產(chǎn)糖國（地區(qū)）年報之印度篇

--編譯自美國農(nóng)業(yè)部對外農(nóng)業(yè)服務(wù)局官網(wǎng) 

報告摘要：

美國農(nóng)業(yè)部下屬對外農(nóng)業(yè)服務(wù)局駐新德里辦事處（以下簡稱新德里辦事處）預(yù)測2023/24年制糖期（10月-9月）印度食糖產(chǎn)量為3600萬噸（相當于3360萬噸結(jié)晶白糖），與之前預(yù)估的3600萬噸相比，沒有變化。印度蓬勃發(fā)展的乙醇產(chǎn)業(yè)所使用的大量甘蔗及其衍生物供應(yīng)或?qū)?dǎo)致2023/24年制糖期國內(nèi)食糖供不應(yīng)求。由于持續(xù)向好的市場價格，新德里辦事處將2022/23年制糖期印度食糖出口量上調(diào)至740萬噸，預(yù)計2023/24年制糖期出口量為650萬噸。為維持國內(nèi)食糖市場價格和國內(nèi)消費者的承受能力，印度政府或?qū)⒃谛轮铺瞧诶^續(xù)限制食糖出口。

一、生產(chǎn)、供應(yīng)和銷售

表1   印度食糖產(chǎn)量（萬噸 原糖值）  

注：實際上庫存僅為結(jié)晶糖，當?shù)赝撂蔷言谥铺瞧趦?nèi)被全部消費。結(jié)晶糖幾乎沒有被用于酒精、飼料或其他非民生的消費。所有數(shù)據(jù)均為原糖值。原糖值除以系數(shù)1.07可換算為白糖值。2023/24年制糖期為預(yù)測值；2021/22和2022/23年制糖期為預(yù)估值。

數(shù)據(jù)來源：美國農(nóng)業(yè)部對外農(nóng)業(yè)服務(wù)局駐新德里辦事處歷史數(shù)據(jù)

表2   印度甘蔗、食糖、種植面積和其它

注：實際上幾乎沒有甘蔗直接用于生產(chǎn)酒精。表中的 "用于生產(chǎn)酒精 "包括用于粗糖、留種、飼料和其它用途等的甘蔗。"用于生產(chǎn)食糖 "包括用于生產(chǎn)食糖和當?shù)赝?/span>糖的甘蔗。2021/22 年為預(yù)測值；2022/23 年和 2023/24 年制糖期為預(yù)估值。

數(shù)據(jù)來源：美國農(nóng)業(yè)部對外農(nóng)業(yè)服務(wù)局駐新德里辦事處歷史數(shù)據(jù)

二、產(chǎn)量

美國農(nóng)業(yè)部下屬對外農(nóng)業(yè)服務(wù)局駐新德里辦事處（以下簡稱新德里辦事處）預(yù)測2023/24年制糖期（10月至9月）印度食糖產(chǎn)量仍維持在3600萬噸（原糖值）的水平，相當于3360萬噸結(jié)晶白糖，其中包括約50萬噸的當?shù)赝撂?/span>。新德里代表處將甘蔗種植面積調(diào)增至560萬公頃，以應(yīng)對國內(nèi)供應(yīng)偏緊的預(yù)期。此舉與印度國內(nèi)努力實現(xiàn)兩大目標有關(guān)：一是為國內(nèi)消費者維持可承受的糖價；二是為汽車工業(yè)實現(xiàn)以食糖和糖蜜為原料的汽油醇混合動力。新德里代表處保留了此前對早期甘蔗產(chǎn)量的預(yù)估（圖1）。

圖1. 2010/11-2023/24印度甘蔗和食糖產(chǎn)量

新德里辦事處表示，馬哈拉施特拉邦早期的降雨導(dǎo)致甘蔗產(chǎn)量下降，而北方邦種植面積的數(shù)字則是根據(jù)產(chǎn)量的增加進行了調(diào)整。（圖2）

圖2. 印度主要甘蔗種植邦

根據(jù)農(nóng)業(yè)與農(nóng)民福利部發(fā)布的2022-2023印度糧食產(chǎn)量第三次預(yù)估報告，預(yù)計2022/23年制糖期印度甘蔗產(chǎn)量將達到4.94億噸，較上制糖期增長7%，而新德里辦事處預(yù)估的產(chǎn)量數(shù)字差異明顯，僅為4.16億噸。（參見農(nóng)業(yè)與農(nóng)民福利部官網(wǎng)）

三、國內(nèi)價格

印度內(nèi)閣經(jīng)濟事務(wù)委員會于2023年6月28日修訂了2023/24年制糖期甘蔗公平報酬價格（FRP），并自2023年10月1日起生效。基于10.25%的出糖率，甘蔗公平報酬價格從305盧比/公擔（約折合3.72美元/公擔）升至315盧比/公擔（約折合3.84美元/公擔）的新高。

此外，在10.25%標準的基礎(chǔ)上，出糖率每增加0.1個百分點，蔗農(nóng)將獲得3.07盧比/公擔的獎金。目前的比率是有史以來最高的，較生產(chǎn)成本高出100.6%。目前蔗農(nóng)獲得的是291.975盧比/公擔（約折合3.56美元）的收購價，而不是之前的282.13盧比/公擔（約折合3.44美元），對于出糖率低于9.5%的甘蔗，糖廠也不進行扣減。

糖廠將手里的過剩糖轉(zhuǎn)為生產(chǎn)乙醇，由此改善了財務(wù)狀況，也按時兌付了蔗農(nóng)甘蔗款。在過去五年里，制糖業(yè)和蔗農(nóng)從乙醇作為生物燃料的產(chǎn)業(yè)鏈延伸中受益匪淺。

表3  印度政府支持價格比較表（單位：盧比/噸）

  小麥、大米最低支持價格對比甘蔗邦政府指導(dǎo)價格（SAP）和公平報酬價格（FRP）

注:在某些南部邦，糖廠支付甘蔗公平報酬價格(FRP)；泰米爾納德邦于2018年廢除之前使用的甘蔗邦政府指導(dǎo)價格(SAP)*，新價格已在上期食糖半年報中修訂（IN2022-0084）。

數(shù)據(jù)來源：印度農(nóng)業(yè)成本與價格委員會

四、邦政府指導(dǎo)價

印度北方邦、哈里亞納邦、旁遮普邦、北阿坎德邦和卡納塔克邦的甘蔗收購價采用的是邦政府指導(dǎo)價（SAP），該價格通常高于公平報酬價格（FRP）。2022/23年制糖期，旁遮普邦和哈里亞納邦的邦政府指導(dǎo)價分別為380盧比/公擔（約折合4.63美元/公擔）和372盧比/公擔（約折合4.54美元），北方邦的指導(dǎo)價仍保持在350盧比/公擔（約折合4.27美元）的水平。2023/24年制糖期邦政府有望將指導(dǎo)價提高25盧比/公擔(約折合0.3美元)。自2019年以來，卡納塔克邦的邦政府指導(dǎo)價一直維持在290盧比/公擔（約折合3.53美元）的水平。北阿坎德邦則是將2022/23年制糖期邦政府指導(dǎo)價鎖定在355盧比/公擔（約折合4.32美元）的水平。

五、拖欠甘蔗款

印度消費者事務(wù)、食品和公共分配部的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月21日，印度累計拖欠蔗農(nóng)甘蔗款11.5億美元(約折合949.9億盧比)。拖欠情況因各州狀況、運行糖廠數(shù)量以及平均出糖率等的差異而各不相同。截至2023年7月21日，北方邦拖欠甘蔗款數(shù)額達到7.7億美元(約折合631.5億盧比)，其次是古吉拉特邦，為2億美元(約折合165.1億盧比)，馬哈拉施特拉邦為0.8億美元(約折合63.1億盧比)。

六、消費量

由于國內(nèi)需求旺盛，預(yù)計2023/24年制糖期印度食糖消費量有望達到3000萬噸（相當于3200萬噸結(jié)晶糖），較本制糖期的2950萬噸，高出近兩個百分點。8月到11月是節(jié)日季，印度家庭對食糖需求增加，主要是以糖果或“米泰”形式體現(xiàn)。同時，這個時間段也是漫長的夏季，在熱浪的驅(qū)動下含糖飲料需求旺盛。除此之外，對烘焙和速食食品的需求也在不斷增長。然而，國內(nèi)庫存偏低和食糖向乙醇的分流將直接影響到食糖供應(yīng)量，國內(nèi)市場價格飆升。盡管食品價格持續(xù)上漲，但食糖和加工食品的成本卻保持不變。

圖3  2022年10月至2023年3月印度消費者價格指數(shù)（CPI） 

對比部分商品的年度通脹率（單位：百分比）

注:消費者食品價格指數(shù)包含數(shù)據(jù)標簽。通貨膨脹率數(shù)據(jù)按農(nóng)村和城市市場的平均值計算，并根據(jù)上年同月的臨時月度數(shù)據(jù)計算得出（2012年為基準年）。

 數(shù)據(jù)來源：印度統(tǒng)計和計劃實施部

七、市場價格

印度是世界最大原糖供應(yīng)國，該國原糖產(chǎn)量的下降導(dǎo)致全球糖價上漲。然而，2023年8月4日印度食品部表示，截至7月底，國內(nèi)食糖儲備量有1080萬噸，十分充足。由此平息了印度可能限制出口的傳聞，此后國際糖價下跌。

2023年7月，糧農(nóng)組織發(fā)布的食糖價格平均指數(shù)為146.3點，較6月份下降3.9%，但較去年同期高出29.6%。國際糖價的下跌是由于巴西2023/24年制糖期的甘蔗豐產(chǎn)以及印度主產(chǎn)區(qū)豐沛降水導(dǎo)致。此后，國際原糖市場平均價格回漲，并于2023年9月1日達到25.48美分/磅（約折合56.17美元/公擔）（表4）。

圖4   國際原糖價格 （單位：美分/磅）

數(shù)據(jù)來源：國際糖業(yè)組織

2023年9月5日，印度各等級食糖的市場平均價格為3725盧比/公擔（約折合45.4美元），而上制糖期為3467盧比/公擔（約折合42美元）。新德里辦事處預(yù)估庫存偏低、政府干預(yù)和乙醇分流以及飲料需求旺盛等將進一步推升市場價格。（圖5）。

作為對國內(nèi)和國際糖價波動的反映，粗糖價格伴隨著食糖價格的波動而波動，時漲時跌。2023年9月5日時粗糖平均價格達到了歷史峰值的4030盧比/公擔（約折合49.14美元）。

圖5 2023年4月印度食糖現(xiàn)貨平均價格（單位：盧比/公擔）

數(shù)據(jù)來源：現(xiàn)貨市場食糖價格

八、貿(mào)易

新德里辦事處將2022/23年制糖期印度食糖出口量修訂為700萬噸，超過了2023年7月600萬噸的出口上限。考慮到聯(lián)邦政府有可能繼續(xù)實施出口限制以控制食品通脹，同時還希望滿足國內(nèi)消費需求，該辦事處預(yù)測2023/24年制糖期印度食糖出口量將達到650萬噸。總出口量中包括約330萬噸原糖和410萬噸精制糖。

2022/23年制糖期印度食品和公共分配部設(shè)定的食糖出口上限為600萬噸。但據(jù)消息人士透露，由于國際糖價比國內(nèi)糖價高出50%，印度糖廠早已用完610萬噸的出口配額。

2021/22年制糖期印度尼西亞是印度糖的最大進口國，其次是蘇丹和孟加拉國（圖6）。新德里辦事處正在調(diào)整原糖和精制糖的貿(mào)易結(jié)構(gòu)，以充分反映國內(nèi)糖產(chǎn)量和可用庫存的減少。2022/23年制糖期孟加拉國（20%）、伊拉克（10%）和印度尼西亞（9%）是印度最大原糖進口國；而蘇丹（25%）、吉布提（9%）和索馬里（8%）則是精制糖首選目的地。

圖6. 2020/21-2022/23*印度食糖出口量（單位：噸）  

注:2022/2023年制糖期*數(shù)據(jù)為2022年10月至2023年6月。商品編碼包括原糖;170111、170112、170113、170114和精制糖：170191和170199。

數(shù)據(jù)來源：現(xiàn)貨食糖價格

新德里辦事處預(yù)測2023/24年制糖期印度食糖進口量仍將維持在100萬噸的水平。為保障農(nóng)民利益和維持國內(nèi)價格穩(wěn)定，聯(lián)邦政府曾于2018年2月6日將原糖進口關(guān)稅從50%提高到100%（https://dfpd.gov.in/gen_policy.htm）。印度的預(yù)授權(quán)計劃（AAS）涵蓋了絕大部分的進口糖，其余部分則為商業(yè)性銷售(見對外貿(mào)易總局)。

九、庫存

新德里辦事處考慮到較低的期初庫存、乙醇用蔗量增加以及食糖產(chǎn)量下降等原因，將2022/23年制糖期印度食糖期末庫存量從每年預(yù)估的650萬噸下調(diào)至530萬噸。此外，由于2022/23年制糖期產(chǎn)量較低且努力實現(xiàn)2025年E-20的目標，糖廠將首次在甘蔗供應(yīng)量較低的情況下開啟新制糖期的壓榨。由于國內(nèi)需求旺盛加之乙醇生產(chǎn)用蔗量增加，預(yù)計2023/24年制糖期期末庫存量或?qū)⒔抵?30萬噸。

十、國家生物燃料政策和乙醇混合汽油計劃

乙醇混合計劃（EPB）是由印度政府實施的一項計劃，鼓勵糖廠和乙醇廠將過剩糖轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)乙醇，同時還提高了甘蔗、碎谷物和其他原料在乙醇生產(chǎn)中的用量。與2021/2022財年相比，聯(lián)邦政府在2023/2024財年的財政援助計劃中對糖廠生產(chǎn)乙醇的扶持增加了54%(表3)。

表3  印度政府給予制糖行業(yè)預(yù)算(單位：萬美元 億盧比)

注:百分比變化是指2023/2024財年初步預(yù)算與2022/2023財年修訂預(yù)算相比的變化。

數(shù)據(jù)來源：糧食和公共分配部

為鼓勵增加生物燃料的產(chǎn)量，印度政府宣布對2018年國家生物燃料政策進行重大調(diào)整，旨在將乙醇生產(chǎn)能力從2021年的70億公升提高到2025年的150億公升。該計劃還將E-20計劃從2030年提前到2025年。按照乙醇混合計劃，2022/2023（12月至11月）的乙醇供應(yīng)年，印度石油和天然氣部提高了甘蔗生產(chǎn)乙醇的采購成本（表4）。

表4  2021/22和2022/23乙醇供應(yīng)年印度按原料分列的乙醇價格(單位：盧比/升)

數(shù)據(jù)來源：印度石油和天然氣部