一、 基本面最新情況：

1、英國Czarnikow公司日前表示，在全球食糖供應短缺的情況下，最好的辦法是通過國際食糖價格的上漲來抑制部分消費需求的增加，滿足正常的供應。

2、德國F.O.Licht公司日前預計2009/10年制糖期全球食糖產(chǎn)量將達到1.569億噸，較2008/09年制糖期增長4.6%。

3、瑞士Kingsman公司對2010/11年制糖期全球食糖市場的供求形勢做出了預測，該公司認為2010/11年制糖期泰國和俄羅斯將增產(chǎn)500多萬噸，巴西將增產(chǎn)400萬噸左右，再加上印度等國的少量增產(chǎn)，全球供求平衡表將從本制糖期的供給不足量830萬噸轉(zhuǎn)變?yōu)槌霈F(xiàn)供給過剩。

4、巴西Job公司日前分析認為，由于受到降雨天氣影響，預計2009/10年制糖期巴西中南部地區(qū)的甘蔗產(chǎn)量將從2009年7月預計的5.50億噸下降到5.40億噸，然而，這個數(shù)字還是較2008/09年制糖期增加7%左右。由于中南部地區(qū)甘蔗入榨高峰期時降雨偏多，嚴重影響到甘蔗的出糖率，預計2009/10年制糖期甘蔗產(chǎn)量將從7月份預計的3200萬噸下降到2970萬噸。

5、英國Macquarie銀行日前公布報告顯示，在經(jīng)過了連續(xù)兩年的供給不足后全球食糖供求平衡狀況將在2010/11年制糖期重新出現(xiàn)供給過剩的狀態(tài)。預計2010/11年制糖期全球食糖產(chǎn)量將達到1.679億噸，較2009/10年制糖期增長8%，與2007/08年制糖期1.672億噸的產(chǎn)量基本持平，全球市場有望出現(xiàn)300萬噸的過剩量。

二、主要產(chǎn)糖國最新情況：

巴西：

巴西圣保羅蔗產(chǎn)聯(lián)盟委員會日前公布數(shù)據(jù)顯示，截止到2009年10月15日，巴西中南部地區(qū)甘蔗入榨量已經(jīng)達到4.127億噸，較上個制糖期同期增長8.8%；食糖產(chǎn)量達到2290萬噸，較上個制糖期增長11%。與此同時，巴西中南部地區(qū)的酒精產(chǎn)量僅達到179億公升，較去年同期下降3%，其中作為汽油替代品的含水酒精產(chǎn)量為134億公升，作為汽油添加劑的無水酒精產(chǎn)量為45億公升。截至目前，巴西中南部地區(qū)甘蔗用于生產(chǎn)酒精和食糖的比例為56%:44%，上個制糖期同期為59%:41%。厄爾尼諾現(xiàn)象導致降雨過多，繼續(xù)影響著10月份甘蔗的收割進程，甘蔗出糖率也因此受到影響，甘蔗平均出糖率僅達到132.81公斤/噸，較上個制糖期同期下降5.87%。該委員會還下調(diào)中南部地區(qū)甘蔗入榨總量至5.295億噸。

預計2010/11年制糖期巴西的食糖產(chǎn)量將從2009/10年制糖期的3390萬噸增加到3770萬噸。其中中南部地區(qū)將達到3300萬噸，較2009/10年制糖期增長13%；酒精產(chǎn)量將達到311億公升，較2009/10年制糖期增長16%。

預計2010/11年制糖期巴西食糖出口量將達到2670萬噸，較2009/10年制糖期的2600萬噸，增長2.6%。其中巴西中南部地區(qū)食糖出口量將從2009/10年制糖期的2280萬噸增加到2350萬噸；

預計2010/11年制糖期巴西的甘蔗入榨量將從2009/10年制糖期的6.25億噸增加到6.54億噸，其中，中南部地區(qū)的甘蔗入榨量將從5.42億噸增加到5.9億噸。

印度：

印度的節(jié)日用糖高峰期已過，政府擬將11月投放到市場的福利食糖量較10月份削減9%，即從10月份的23.5萬噸下降到21.44萬噸。目前印度有600多家糖廠將食糖總產(chǎn)量的20%直接銷售給政府作為福利糖，銷售價格為13000盧比/噸。

印度政府擬修訂甘蔗收購價法案，這項舉措將有利于糖廠提高甘蔗收購價（2009年6月印度政府將甘蔗最低收購價提高到1077.6盧比/噸）。印度北方邦政府已經(jīng)將甘蔗收購價提高了18%，從1400盧比/噸提高到1650盧比/噸，甘蔗收購價每噸上漲250盧比，這個增長是州政府歷年來提高幅度最大的一次。最低限價的上漲將會給蔗農(nóng)帶來210億盧比的收入。預計2009/10年制糖期北方邦食糖產(chǎn)量將從上個制糖期的400萬噸增至加到450萬噸。

印度面臨嚴重的供應缺口是導致國內(nèi)食糖價格急劇上漲的根本原因。2008/09年制糖期印度食糖產(chǎn)量從2630萬噸急劇下降至1500萬噸。2009/10年制糖期印度的食糖產(chǎn)量有望回升到1700萬噸，當然仍存在供應缺口，難以滿足2300萬噸的國內(nèi)消費需求。

為了緩解國內(nèi)食糖供應緊張的狀況，印度政府再次延長免稅進口白糖的期限，將最后期限延長到2010年12月。這項舉措表明免稅進口白糖的時間又延長13個月，原定的免稅進口白糖的最后期限為2009年11月30日。

泰國：

泰國政府官員日前表示，預計2009/10年制糖期泰國的甘蔗產(chǎn)量將達到7160萬噸，較2008/09年制糖期增長8%。由于農(nóng)民不僅擴大了甘蔗種植面積，而且增加了化肥的使用量，預計2010/11年制糖期甘蔗產(chǎn)量將達到8000萬噸。（泰國每公頃甘蔗產(chǎn)量在65噸左右，平均生產(chǎn)成本在16美分/磅上下）。

泰國是亞洲最大的食糖出口國，主要出口到印度尼西亞、日本等國家。預計2009/10年制糖期泰國食糖出口量將達到564萬噸（國內(nèi)食糖消費量在260萬噸左右）。近期泰國國內(nèi)食糖價格已經(jīng)達到1000泰銖/噸的歷史高點。

俄羅斯：

俄羅斯糖廠聯(lián)盟委員會日前公布數(shù)據(jù)顯示，截止到10月21日俄羅斯甜菜糖產(chǎn)量為167.4萬噸（去年同期為164.6萬噸），已加工甜菜1159.8萬噸（去年同期為1205.4萬噸）。預計2009年甜菜糖產(chǎn)量將達到330萬噸（去年同期為350萬噸）。

俄羅斯農(nóng)業(yè)部日前公布數(shù)據(jù)顯示，由于未來食糖價格仍將維持在較高水平，農(nóng)民紛紛增加甜菜種植面積，加大化肥的使用量，增加甜菜機器設備的投資。目前甜菜種植面積已達到82.27萬公頃，較上個制糖期同期的79.7萬公頃，增長2.57%。

烏克蘭：

烏克蘭全國產(chǎn)糖商協(xié)會日前公布數(shù)據(jù)顯示，截止到10月22日，烏克蘭已產(chǎn)精煉糖60萬噸，較去年同期增長18.8%，糖廠共收到甜菜550萬噸，已加工甜菜451萬噸。

烏克蘭農(nóng)業(yè)部日前預測，本制糖期烏克蘭的甜菜收割量將達到1200萬噸，甜菜糖產(chǎn)量達到150萬噸，與去年基本持平（烏克蘭國內(nèi)年食糖消費量約為200萬噸）。

印度尼西亞：

印度尼西亞農(nóng)業(yè)部日前表示，2009/10年制糖期印尼食糖產(chǎn)量將下調(diào)至270萬噸，印尼年均食糖消費量在276萬噸左右。食糖減產(chǎn)有可能導致國內(nèi)供應不足，政府已經(jīng)允許進口原糖18.3萬噸，預計2009年年底印尼的食糖庫存量將在80萬噸左右。

菲律賓：

菲律賓糖業(yè)管理局日前表示，預計2009/10年制糖期菲律賓的食糖產(chǎn)量將達到219萬噸。2008/09年制糖期菲律賓食糖產(chǎn)量僅為209萬噸，與2007/08年制糖期食糖產(chǎn)量創(chuàng)25年來新高相比降幅達15%。

三、 專題分析：

中國—東盟自貿(mào)區(qū)：諸多挑戰(zhàn)需要面對

再過2個月，也就是2010年1月1日起，按照《中國-東盟全面經(jīng)濟合作框架協(xié)議》，我國與其他國家建立的首個自貿(mào)區(qū)--中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)將正式建成。毫無疑問，這將給我們帶來千載難逢的種種機遇。但是面對機遇，我們更應冷眼思考其帶來的挑戰(zhàn)。

我國部分農(nóng)產(chǎn)品銷售將遭到?jīng)_擊

受“零關稅”影響，自由貿(mào)易區(qū)建成將對我國部分農(nóng)產(chǎn)品銷售造成沖擊。同時，雖然中國與東盟國家已簽訂了《貨物貿(mào)易協(xié)議》《服務貿(mào)易協(xié)議》和《投資協(xié)議》，但是這些協(xié)議具體落實的實際效果還有待觀察。

自2004年1月1日起，“早期收獲”計劃開始實施，東盟進口我國的部分農(nóng)產(chǎn)品實現(xiàn)零關稅，尤其是荔枝、龍眼、火龍果等。廣西社科院東南亞研究所副所長劉建文說，由于東盟各國的熱帶水果、谷物等與我國南方的許多農(nóng)產(chǎn)品具有同質(zhì)性，隨著“早期收獲”計劃全面推行將對我國南方熱帶水果、蔗糖、橡膠等農(nóng)產(chǎn)品帶來較大沖擊，特別是荔枝、龍眼等水果受到的沖擊最大。

許多協(xié)議落實效果有待觀察

中國國際問題研究所研究員沈世順認為，雖然中國與東盟國家已簽訂了《貨物貿(mào)易協(xié)議》《服務貿(mào)易協(xié)議》和《投資協(xié)議》，但是這些協(xié)議具體落實的效果還有待觀察和考驗。

一是企業(yè)對自貿(mào)區(qū)的認識以及相關政策的使用還有待增強。2009年8月中國與東盟簽署的《投資協(xié)議》鼓勵和促進中國與東盟間的投資流動，并為投資提供保護?！暗悄壳暗默F(xiàn)狀是政府推得快，企業(yè)跟不上來，達不到預期效果。”商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院研究員李光輝說。

二是東盟國家有可能利用非關稅壁壘保護其自身產(chǎn)業(yè)。和多數(shù)東盟國家相比，我國產(chǎn)業(yè)體系齊全，企業(yè)實力不斷壯大。自貿(mào)區(qū)建成后，中國生產(chǎn)加工的產(chǎn)品將對東盟國家造成沖擊。

中國社會科學院亞洲太平洋研究所副研究員王玉主認為，雖然中國與東盟國家已簽訂了《貨物貿(mào)易協(xié)議》《服務貿(mào)易協(xié)議》和《投資協(xié)議》，但這些協(xié)議能否順利執(zhí)行還是未知數(shù)，不排除東盟國家在降稅的同時增加非關稅壁壘的可能。

當務之急是加強基礎設施合作

針對中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)建設目前面臨的系列挑戰(zhàn)，專家學者建議，當務之急應通過加強基礎設施合作、暢通合作渠道等方面措施應對。

一是應積極推進與東盟國家的交通合作。中國應積極建設公路、鐵路網(wǎng)絡，推進與東盟國家的直通直達。廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃建設管理委員會副主任陳瑞賢指出，中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)建成后，關鍵是要著力解決中國與東盟互聯(lián)互通問題，加快公路、鐵路等基礎設施建設，加快東盟一體化進程，加深和融合中國與東盟的經(jīng)貿(mào)關系。

二是在經(jīng)貿(mào)交流上應采取更加經(jīng)濟靈活的措施。廣西社科院東南亞研究所副所長劉建文說，今年6月11日，老撾、越南、泰國三國依據(jù)大湄公河次區(qū)域經(jīng)濟合作跨境運輸協(xié)定啟動了東西經(jīng)濟走廊過境運輸便利化協(xié)定，三國允許每年總數(shù)為1500輛的運輸車自由過境，對過境貨物實行“一站式”海關檢查，加快了出入境人員和貨物的查驗速度，通關時間明顯縮短，有效降低了貿(mào)易和交易成本。

三是努力提高與東盟國家的貿(mào)易量，放寬對東盟欠發(fā)達國家的貿(mào)易限制。古小松認為，東盟國家與我國的貿(mào)易量占我國的總貿(mào)易量比重不是很大，因此，對于我國需要的原材料和初級產(chǎn)品，盡量放開進口，而不要設立太多的限制。中國與東盟國家進行貿(mào)易的同時，要注意防范貿(mào)易保護主義抬頭，減少貿(mào)易壁壘。

四是進一步辦好中國-東盟博覽會，搭建好中國與東盟國家經(jīng)貿(mào)合作的平臺。

五是應讓中國企業(yè)及時了解相關優(yōu)惠政策。鄭軍健說，中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)如期建成，使得中國和東盟國家企業(yè)獲得更多進入對方市場的機遇，可以更充分地享受貿(mào)易自由化和投資便利化帶來的好處。中國企業(yè)在出口東盟國家的時候，應當全面、準確地掌握各種政策優(yōu)惠，比如及時申領FORM-E，保障自己的利益，避免錯失了本應享受到的關稅優(yōu)惠待遇。