世界食糖市場簡訊

(2010年10月16日---10月31日)

    一、主要食糖生產(chǎn)國最新情況：

巴西：

巴西圣保羅蔗產(chǎn)聯(lián)盟委員會日前公布數(shù)據(jù)顯示，截止到10月16日巴西中南部地區(qū)甘蔗入榨量達到4.707億噸，較上制糖期同期增長14%；食糖產(chǎn)量達到2860萬噸，較上制糖期同期增長24.5%；酒精產(chǎn)量達到216億公升，較上制糖期同期增長19%。甘蔗出糖率達到14.22%，較上制糖期同期增長7%。甘蔗用于生產(chǎn)酒精和食糖的比例為55.1%：44.9%，上制糖期同期則為56.2%：43.8%；收榨糖廠數(shù)量達到23家，而上制糖期同期僅有2家。

  印度：

印度農(nóng)業(yè)部日前表示，由于甘蔗種植面積增加、降雨有望增加單產(chǎn)和提高出糖率，預計2010/11年制糖期甘蔗產(chǎn)量有望達到3.46億噸，較2009/10年制糖期的2.78億噸，增長24.46%；食糖總產(chǎn)量有望達到2500萬噸，較2009/10年制糖期的1880萬噸，增長33%。其中印度兩個食糖主產(chǎn)邦--馬哈拉施特拉邦和北方邦食糖產(chǎn)量有望達到1630萬噸，較上制糖期增長27.3%。在對產(chǎn)量做出進一步預測后，印度政府將在11月中旬進一步討論食糖出口問題，實際上自2010年9月以來，政府已允許食糖出口55.7萬噸，但到目前為止尚未真正履行。目前印度國內(nèi)食糖市場價格已經(jīng)從早些時候的40500盧比/噸跌至27000盧比/噸，降幅高達30%。截止到2010年9月1日印度食糖庫存量已達640萬噸，較上制糖期同期增長36%，可以滿足三個月的國內(nèi)消費需求。

印度馬哈拉施特拉邦2009/10年制糖期食糖產(chǎn)量達到709萬噸。由于天氣原因，該邦2010/11年制糖期開榨時間較往年推遲近兩周的時間，預計開工糖廠數(shù)量在165家左右，食糖產(chǎn)量有望達到950萬噸。截至目前，馬哈拉施特拉邦開工糖廠數(shù)量已達30家，但因甘蔗供應量有限，開機率僅為50%，預計要到11月中旬糖廠才有可能滿負荷運轉(zhuǎn)。

印度北方邦2009/10年制糖期食糖產(chǎn)量達到580萬噸，預計2010/11年制糖期將于11月中旬開榨，開工糖廠數(shù)量在150家左右，食糖產(chǎn)量有望達到680萬噸，較上制糖期增加100萬噸。預計2010/11年制糖期該邦甘蔗收購價在1600盧比/噸左右，較蔗農(nóng)希望的3250盧比/噸相差甚遠，早在2009/10年制糖期時，該邦甘蔗收購價為2650盧比/噸。

    泰國：

泰國甘蔗產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟委員會日前公布數(shù)據(jù)顯示，2009/10年制糖期泰國甘蔗入榨量達到6849萬噸，食糖產(chǎn)量達到692萬噸。受降雨偏多的影響，預計2010/11年制糖期泰國要到12月才能開榨，較往年推遲近一個月的時間。由于洪澇災害影響到2.4%的蔗田，以及在甘蔗生長期時的少雨、后期的雨水偏多影響到含糖分，預計2010/11年制糖期泰國食糖產(chǎn)量僅為687萬噸，略低于此前預測的690萬噸，出口量或?qū)⒔抵?70萬噸，較上制糖期的420萬噸，下降20%。

巴基斯坦：

巴基斯坦工業(yè)和生產(chǎn)部日前表示，洪澇災害使得20%的蔗田遭受損失，特別是龐殊普省和信德省，受災情況較為嚴重，預計2010/11年制糖期巴基斯坦將在11月中旬開榨，甘蔗產(chǎn)量或?qū)⒔抵?/span>4442萬噸，食糖產(chǎn)量或?qū)⒔抵?/span>310萬噸。巴基斯坦政府擬于2011年3月以后進口食糖，最終的進口數(shù)量取決于國內(nèi)食糖的產(chǎn)量。目前巴基斯坦貿(mào)易公司仍有80萬噸左右的庫存，可以滿足12月份以前的國內(nèi)消費需求。2009/10年制糖期巴基斯坦進口食糖總量約為120萬噸。巴基斯坦每年國內(nèi)食糖供應缺口在110萬噸左右。

印度尼西亞：

預計2010/11年制糖期印尼食糖產(chǎn)量僅能達到230萬噸，低于此前政府預測的250萬噸的水平。為滿足國內(nèi)食糖消費需求，2010年年初印尼政府曾進口食糖50萬噸，后又在9月份再次進口40萬噸，較2009年25萬噸的食糖進口量有明顯的增加。據(jù)印度尼西亞糖業(yè)管理委員會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年1月到9月印尼食糖產(chǎn)量已達到167萬噸。

    德國：

德國WVZ公司日前公布數(shù)據(jù)顯示，預計2010/11年制糖期德國甜菜產(chǎn)量或?qū)⑦_到2341萬噸，食糖產(chǎn)量或?qū)⑦_到366萬噸，較上制糖期的421萬噸，下降13%。截止到10月15日糖廠共收到甜菜613萬噸，其中已加工甜菜585.2萬噸，食糖產(chǎn)量已達到82.73萬噸。 

俄羅斯：

俄羅斯糖廠聯(lián)盟委員會日前公布數(shù)據(jù)顯示，截止到10月18日俄羅斯食糖產(chǎn)量僅為139萬噸，開工糖廠數(shù)量為69家，糖廠共收到甜菜1331萬噸，其中已加工甜菜1067萬噸。該委員會預計2010/11年制糖期俄羅斯食糖產(chǎn)量或?qū)⑦_到320萬噸，與2009/10年制糖期基本持平。

俄羅斯農(nóng)業(yè)部日前公布數(shù)據(jù)顯示，截止到10月20日俄羅斯已收割甜菜68.25萬公頃（上制糖期同期為59.70萬公頃），占總面積的66.9%（上制糖期同期占總面積的73%），甜菜產(chǎn)量為1470萬噸（上制糖期同期為1780萬噸），甜菜平均單產(chǎn)為21.55噸/公頃（上制糖期同期為29.83噸/公頃）。預計2010/11年制糖期俄羅斯甜菜產(chǎn)量有望達到2680萬噸，較2009/10年制糖期的2600萬噸，增加80萬噸，甜菜平均單產(chǎn)或?qū)⑦_到26噸/公頃，較上制糖期的32噸/公頃，有所下降；食糖產(chǎn)量或?qū)⒔抵?/span>300萬噸，較2009/10年制糖期的320萬噸，下降6.25%。

墨西哥：

墨西哥農(nóng)業(yè)部日前公布數(shù)據(jù)表示，由于風暴襲擊了韋拉克魯斯州等甘蔗主產(chǎn)區(qū)，預計2010/11年制糖期墨西哥食糖產(chǎn)量僅能達到520萬噸，低于此前預期的540萬噸，但仍遠高于2009/10年制糖期創(chuàng)下的480萬噸10年以來最低產(chǎn)量的歷史記錄。

   越南：

越南甘蔗產(chǎn)業(yè)管理委員會日前表示，預計2010年越南食糖產(chǎn)量或?qū)⑦_到100萬噸，全國食糖消費量在130萬噸左右，食糖進口量仍保持在30萬噸的水平。

臺灣：

臺灣糖業(yè)公司日前表示，由于臺灣本島食糖市場價格已從三個月前的27000新臺幣/噸攀升至30000新臺幣/噸，預計2010年該公司食糖進口量或?qū)⒃黾拥?/span>34.2萬噸，較去年增長20%，其中10月到12月擬進口食糖10.8萬噸。該公司每年從澳大利亞、巴西、泰國和印度等國進口食糖，其中從澳大利亞進口食糖量約占80%。截止目前，該公司已從巴西、澳大利亞和泰國等地進口原糖24萬噸。

    烏克蘭：

烏克蘭糖廠協(xié)會日前公布數(shù)據(jù)顯示，截止到10月20日，烏克蘭食糖產(chǎn)量已達到76.34萬噸，較上制糖期同期增加538.5噸，開工糖廠數(shù)量達到67家，糖廠共收到甜菜854萬噸（上制糖期同期為529萬噸），共加工甜菜671萬噸（上制糖期同期為418萬噸）。預計2010/11年制糖期烏克蘭食糖產(chǎn)量有望達到170萬噸，較2009/10年制糖期產(chǎn)糖126.4萬噸和2008/09年制糖期產(chǎn)糖157.4萬噸均有明顯的增加。

    二、機構(gòu)觀點：

1、英國Sucden公司

英國Sucden公司日前表示，由于降雨有利于甘蔗單產(chǎn)的增加，預計2010/11年制糖期印度食糖產(chǎn)量有望達到2800萬噸，較2009/10年制糖期的1880萬噸，增長接近50%。預計印度可供出口的食糖剩余量不少于200萬噸，庫存量增至490萬噸，較上制糖期同期的320萬噸，增長53%。預計2010/11年制糖期印度馬哈拉施特拉邦食糖產(chǎn)量有望達到1000萬噸，北方邦食糖產(chǎn)量或?qū)?/span>達到800萬噸。

2、Kingsman SA公司

日前Kingsman公司再一次下調(diào)2010/11年制糖期全球食糖供給過剩量，從此前預期的350萬噸下調(diào)至200萬噸，早在今年6月份該公司曾預計全球食糖供給過剩量在520萬噸左右。干旱和洪澇災害給巴西、俄羅斯、巴基斯坦和澳大利亞等主要產(chǎn)糖國所帶來的影響是該公司下調(diào)全球食糖供給過剩量預期的主要原因之一。Kingsman SA公司同時認為，2010/11年制糖期巴西糖廠有可能提前收榨，然而巴西將在2011年1到3月還將面臨干旱天氣的困擾，這將對下個制糖期巴西食糖產(chǎn)量產(chǎn)生不利的影響。

3、英國Czarnikow公司

英國Czarnikow公司日前表示，由于經(jīng)濟發(fā)展迅速商品需求旺盛，全球食糖基本面前景樂觀，到2030年，全球食糖消費量有望從1.68億噸增加到2.57億噸，增長幅度超過50%，其中亞洲市場的消費量將占有50%份額。在未來20年里，隨著發(fā)展中國家發(fā)展程度的提高，全球食糖需求量將急劇增加，印度食糖消費量有望翻一番，到2014年，中國食糖需求量將超過歐盟；非洲隨著各國人口的增加以及GDP的增長，2030年時消費增長速度將增加到13%。與此同時，日本和歐盟等一些發(fā)達國家，食糖消費量則有可能維持穩(wěn)定或出現(xiàn)小幅下降。據(jù)此，Czarnikow公司認為，亞洲、歐洲和非洲等大部分國家將致力于食糖產(chǎn)量的增加來滿足國內(nèi)的消費需求，與玉米和水稻等農(nóng)作物的競爭將更加激烈，為了獲取耕地甘蔗價格有望進一步提高。只有巴西擁有足夠的土地和資源來滿足全球不斷增加的需求量，20年后，巴西食糖產(chǎn)量有望達到4500萬噸。值得關(guān)注的是，目前食糖供應量和價格受各大食糖生產(chǎn)國情況變化的影響，全球食糖市場對巴西的依賴程度越來越高。

英國Czarnikow貿(mào)易公司認為2010/11年制糖期全球食糖市場將最大限度地進入供求平衡狀態(tài)，然而，這種供求平衡卻顯得十分脆弱。雖然印度等極少數(shù)國家食糖增產(chǎn)，但還不足導致全球食糖的供給過剩，不僅俄羅斯、巴基斯坦受到反常天氣的影響，其他一些國家的食糖增產(chǎn)希望也已破滅。眼下市場方面最關(guān)注的就是印度的食糖出口問題，未來數(shù)月印度又將從一個食糖凈進口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪ｎA計印度重返國際食糖出口市場對現(xiàn)貨商的影響較大。

    4、巴西Datagro公司：

巴西Datagro公司認為，巴西中南部地區(qū)的干旱天氣導致甘蔗單產(chǎn)的降低，卻有助于含糖分的增加，預計2010/11年制糖期巴西中南部地區(qū)甘蔗入榨量有望達到5.748億噸，食糖產(chǎn)量或?qū)?/span>達到3430萬噸；巴西東北部地區(qū)甘蔗入榨量或將達到6300萬噸，食糖產(chǎn)量或?qū)⑦_到460萬噸，酒精產(chǎn)量或?qū)⑦_到278億公升。

5、德國F.O. Licht公司：

德國F.O. Licht公司日前預計2010/11年制糖期巴西食糖產(chǎn)量有望達到4050萬噸，與上個制糖期基本持平。然而，受干旱天氣影響，預計2011/12年制糖期巴西產(chǎn)量將會有所減少，但不會出現(xiàn)大幅度的減產(chǎn)。